1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в вагонах которого везут секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан затаились иностранные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
Чтобы противостоять общей угрозе и разоблачить противника, вынуждены действовать вместе молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Им предстоит опасное сотрудничество в замкнутом пространстве поезда, мчащегося через бескрайние просторы страны.