Таксист Саша любит ночные смены — в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, девушка по имени Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к водителю искреннюю симпатию и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Ночь ещё в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, наполненное лёгкими разговорами и невысказанными намёками. Под покровом темноты оба осторожно изучают друг друга, понимая, что за обыденными фразами скрывается нечто большее. Эта поездка может стать началом неожиданного знакомства, где маски постепенно спадают, открывая истинные лица.