Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет в Пермский край, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. В сопровождении дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в заповедные места, живущие по собственным суровым правилам и древним обычаям.
В этом краю царит суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу. Где-то в чаще бродит медвежий шаман. Поначалу Егор с недоверием слушает истории о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.
