Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт будничная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли жизненный путь он избрал.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградский КГБ после того, как обезвредил опасную банду, грабившую сберкассы. Теперь он занимается охраной высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
